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二00六年五月份唐山地区带钢市场研讨会会议纪要

2006年5月25日，在河北滦河集团隆重召开了唐山地区带钢市场研讨会，会议由轮值主办单位滦河集团主持。参与企业有：国丰、不锈钢、津西、建龙、荣程、瑞丰、贝钢、半钢、港陆、东海、恒安、津安、银城、滦河等14家钢铁企业，唐山钢协会副秘书长刘庆芳出席了会议；网络媒体Mysteel也积极参加了会议。会议在各企业介绍了产、销存情况后，对五月份市场运行情况进行了分析，力图能准确把握市场脉搏，对后方做出判断，发挥稳定、规范市场，统一价格的重要作用。纪要如下：

一、5月份唐山地区带钢会员单位销售基本情况

会员	方坯			板坯			中宽带			窄带			贷款
单位	月销量	价格	库存	月销量	价格	库存	月销量	价格	库存	月销量	价格	库存	余额
国丰	3.5	2940					12	3100		12	3070		30000
不锈				3	2950		5	3200		10	3100		7000
津西	10	2890					12	3200		9	3108
建龙							8.8	3200		6.5	3120
荣程	6.5	2900		2	2950		17.3	3210
瑞丰		2900								13	3100
贝钢										6.5	3130
滦河										10	3100		13000
半钢	10	2900					6
港陆	3	2900	0.1	6	2900	0.2				5	3100	0.1
津丰	4.2	2910									3100
津安	3	2900	0.15				5	3230	0.5	1	3160
东海										7	3120
合计	40.2		0.25	11		0.2	66.1		0.5	80		0.1

以上是各单位介绍的主要销售数据：估计五月唐山地区带钢会员生产厂家生产带钢146.7万吨，比上月140.1万吨增长了4.7%。销售价格比四月末平均有30~50元/吨的涨幅。

相关信息：

1、荣程钢铁在5月份带钢生产线检修3天，影响产量1.5万吨左右。

2、国丰钢铁公司5月份产热卷（厚度4.0 mm以上）11万吨，销售单价3860元/吨，现有库存8000吨。

3、建龙5月份冷轧带钢（厚度0.5mm以上）售价4150元/吨，冷硬卷3750元/吨，材质以Q195L为主。

二、5月份唐山地区带钢会员单位采购情况基本情况

会员	铁精粉（内粉）			铁精粉（外矿）			精煤			焦碳			生铁
单位	月采	价格	库存	月采	价格	库存	月采	价格	库存	月采	价格	库存	月采	价格	库存
国丰	30	610	35	24	600	至9月	6	610	5	12	3070	12	3	2200	2
不锈	20	610	32	11	600	6	2	600	0.7	8	990	1.6	3	2200	0.6
津西	40	600	30	20	570	20	5	600	3	20	1000	6	5	2200	1
建龙	26	600	12	10	570	12
荣程	15	620	20	45	协议	30	2.5	670	4	15	990	4.5	3	2170	0.5
瑞丰	6	630	6	1.5	610	0.7				5	1020	5.4	1.4	2160	1
贝钢	7	615	10	3	650	3	0.8	630	0.7	3	1000	1
滦河	15	615	2	1.5	640	1	1.2	650	0.5	9	1010	2		2200	0.2
半钢
港陆	20	600	3	3	690	0.2				5	3100	0.1
津丰	3	610~630	3.5	3	580	1.5				4	1020	1.1	1	2200	0.4
津安	7	610~630	4			8				6	1000	1	0.5	2200	0.4
东海	4	615	5	4	630	3				2	1000	1.5	2	2180	1.5
合计	193		162.5	126		85.4	17.5		13.9	89		36.2	18.9		7.6

以上为各单位介绍的主要采购数据：估计5月唐山地区带钢会员单位采购铁精粉（内粉）共计193万吨，外矿126万吨；采购精煤17.5万吨，焦碳89万吨，生铁18.9万吨。同上月基本持平。

　　三、市场分析与判断

　　参会企业的国丰信息处长颜海山、瑞丰总经理付卫波、不锈钢销售处长李建新、建龙销售处长徐雄钢、津西总经理助理于立峰、滦河销售中心副经理孙震宇等人从不同角度对当前市场和下步走势发表了看法，国丰副总经理付广华在综合各方意见后，做了中心发言，要点如下：

1、世界钢铁市场价格指数已接近历史最高点，但国内钢材整体价格相比历史最高点还有较大的距离，价格还有上升空间。

　　2、从全球来看，目前国际市场与国内市场价格差距仍然较大，即使国家调整钢材的出口退税政策，也不会改变目前出口大量增加的趋势。换句话说：这一政策的出台对市场心态的影响要强于对实际操作的影响。

　　3、从国内带钢市场来看，由于今年钢坯价格紧密跟随带钢价格，因此，大部分调坯轧材企业利润微薄，还有一部分仍在停产或开工不足，这对缓解带钢市场的供求压力有重要作用。同时，由于钢坯价格居高不下，对带钢价格的稳定也将起到有力的支撑作用。

　　4、市场需求逐渐好转，目前南方市场带钢需求旺盛，南北差价进一步拉开，但由于整个市场信心不足，市场处于弱平衡的状态中。与此同时，带钢的相关品种热卷及建筑钢材仍在攀高，对带钢市场起了有效的拉动作用。

　　5、另外，受市场长期平稳影响，目前焊管理企业库存多为在3100元/吨左右采购的带钢，南方市场上经销商手中的带钢成本也多在3000元/吨以上。进一步提高售价，不仅有利于焊管理生产企业以及经销商，而且可以增强市场信心，为市场注入一支强心剂。

　　6、宝钢5月23日再次上调三季度热轧卷板出厂价格，对带钢市场也将产生重要影响。

　　综上所述，带钢价格的上涨不仅是合理的，也是必要的，只要唐山地区钢铁企业增强统一运作的信心，随着市场各种因素相应调整到位后，带钢行情会持续上涨。

　　四、合作与共识

　　1、唐山钢企间应加强沟通与协调，优势互补、统一进退，加快唐山钢企间信息工作建设的步伐。

　　2、均衡原材料的采购进度，避免个别供应商因采购集中而提高原材料价格。

　　3、唐山地区带钢生产企业要尽量错开同一品种与价格的生产时间，避免因同类产品过多、产量相对过剩、导致价格下滑等问题。

　　4、各企业应继续执行稳健的采购政策，以稳为主小幅上扬的销售价格策略，稳定市场，保证产业链条各环节的相对合理的利润。

　　五、价格与指导

　　1、6月份唐山地区窄带上调30元/吨，中宽带上调50元/吨。指导价格：183~204系列3100元/吨；232~355系列3130元/吨；400以上中宽带钢3250元/吨。中宽带应根据市场运行状况，可适时再上调价格；145带钢由市场调节定价。

　　2、各家5月份结算价格可按阶段性价格进行结算。

　　六、6月份唐山地区带钢市场研讨会初定6月25日在宝业集团召开；国丰备选。

　　唐山钢协市场研讨委员会

　　二00l六年五月二十五日

二OO六年4月份唐山地区带钢市场研讨会纪要

2006年4月25日，唐山地区带钢市场研讨会在唐山港陆钢铁有限公司召开。与会企业有：国丰、不锈钢、瑞丰、津西、建龙、港陆、荣程、滦河、宝业、津丰、津安、贝钢、东海、银城等14家企业。唐山钢协副秘书长刘庆芳出席了会议。会议纪要如下

一、各钢厂原材料、产品的基本情况

1．中宽带价格3200元/吨，Q195L加价100元/吨，Q08AL加价200元/吨。中宽带库存2500吨，窄带库存1800吨，冷轧0.5退火卷价格4100 元/吨，冷硬卷3800元/吨.4月份产量6000吨，5月份定单以品种钢为主。

2．原材料方面铁精粉采购价格610元/吨，合金4800元/吨，煤590~640元/吨，铁精粉库存12万吨。

（二）荣钢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 带钢4月份产量17.8吨，钢坯产量6.9万吨，硅钢产量1.2万吨。带钢的销售价格3210元/吨，销售模式为基本价格统一运作，按发货日期结算，月底无平均价。

另外，5月份有一座210高炉点火，铁水每天增加700吨。

2.原材料方面4月初铁精粉采购价格680元进厂，66品位的收购价格645元/吨，现在的收购价格635元/吨,5月份外粉有两船到港，共计32万吨。煤炭方面是汽运宁夏煤到厂，价格660－670元/吨。

（三）滦河集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 带钢现处于试轧阶段，钢坯的销售价格2900元/吨，钢坯主要是预付款。

2. 铁精粉现库存6万吨，进厂价格635-645元/吨；澳矿库存2万吨，生铁库存3000吨。

（四）宝业集团

1、带钢现主要是半钢生产272窄带钢，4月份产量12万吨，无库存。现售价3050元/吨，宽带钢售价3100元/吨，收款发货情况正常。

2、铁粉库存2万吨，价格640-650到家；外矿1.5万吨。焦碳2万吨，980元/吨到家。生铁2200元/吨，库存1万吨。

1、现库存铁粉6千吨，价格640元/吨；焦碳1万吨，价格980元/吨。

2、带钢2月份投产，主要生产310－520型号，3月份产量为4万吨，5月计划生产5万吨，现销售价格为3250元/吨，最近有一出口带钢定单。

银城共有三条带钢生产线，月产16万吨，主要是生产145－520规格，全部是调坯轧材，月采购钢坯10－12万吨。销售价格为200以下3040元/吨，400以上3200元/吨。200以下走货困难，有库存。

1、内粉采购价格630－640元/吨，库存15万吨，宁夏粉8千吨。

2、带钢小户3150元/吨，大户3100元/吨，月底根据市场各钢厂定价结算。现带钢生产332规格。

1、6月份三期高炉动工，3月10日－30日450高炉检修导致二线停产十余天。

2、一号线19日开始检修到今天开始投产，现销售价格为3100－3130元/吨，无库存，现有5万吨预收款。对个加工1万吨。

1、6月份三期高炉动工，铁精粉库存50万吨，610元/吨。焦碳7万吨。1000元/吨（陕西到库）进口矿22万吨。

2、钢坯4月份销售15万吨，无库存。窄宽带销售18.5万吨。3月26日－4月23日普碳150坯平均销售价格2842元/吨。窄带3063元/吨。宽带3176元/吨。195L价格3345元/吨。

1、铁精粉库存42万吨。价格630元/吨。外矿20万吨，650元/吨。现在已经定了3个月的使用量。煤库存7万吨，价格630元/吨。焦50元/吨进厂。生铁库存2万吨。价格2150－2180元/吨。

2、钢坯本月销售3万吨。目前销售价格为2900元/吨，宽带月产12万吨，大户3100元/吨，小户3150元/吨左右，窄带大户价格3080元/吨，小户3130元/吨。

3、卷板下月产量9万吨。4.0以上厚度目前销售价格3750元/吨。下游管厂近期走货不畅。市场进货不积极，五一以后有上涨空间。能够稳定市场。

（十一）唐山不绣钢

1、带钢一车间现在正生产520规格，2车间335规格，本月产量为14.8万吨。430以上销售价格3200元/吨，355以下3100元/吨。

2、铁精粉以59品位为主，620元/吨。焦碳价格上涨30－50元/吨。

（十二）唐山港陆

1月19日新投产一座550高炉，5月1日起带钢检修13天。带钢销售价格3100－3200元/吨。钢坯销售价格2880元/吨。主要是矩形坯规格。

下月钢坯销售预计9万吨；现铁精粉库存11万吨，价格620元/吨。生铁每天富余88吨。

二．国丰付总作市场分析

本次会议很成功，是例届会议参加人数量最多的一次，也是组织最好的一次。要求参会代表充分发表意见，大家要统一思想。

1、焦碳各家库存较低，走低库存战略是对的。

2、国丰本月带钢销售26万吨，自己生产25万吨，到瑞丰加工1万吨；各种原材料储备不低于25天的使用量。港口外矿现库存39.80万吨，基本与同期持平，国丰进口矿海运方面已重新招标，运输价格下调为巴西航线22.25美元，澳洲航线13.7美元。因此，个人认为内矿还有下降空间，主要原因是：

⑴外矿供应量充足，各家钢厂外矿库存较大。

⑵世界外矿生产不断加大，国内港口主库存300万吨以上，总体来说总量在不断增加。

⑶钢厂稳健的采购政策对内矿的压力不断增大。

⑷原材料采购结构发生了较大变化；部分小的钢厂也陆续使用外矿，而且钢厂之间的采购期已经搓开，采购量特别平均。

⑸原材料地区性市场也是一个因素。

⑹长期低成本运行造成钢厂减产，原材料长期供大于求，造成钢厂降低库存也是一方面原因。

3、焦碳价格以后会适度调整，但幅度不会太大。

4、主焦煤、瘦煤有上涨趋势，煤的供应量对焦化厂来讲基本平衡。

4月份基本平衡，从波动来看，主要有以下两个方面

⑴国际市场；1季度钢材指数4.9，近两天欧美线材有所下降，其他产品价格都有所上涨。卷板出口方面3月份整体净出口180万吨，是中国钢铁历史上月出口最高值，与中宽带关连较大的卷板价格为500美金。这样对国内市场推动有所帮助，4月份国丰有几份出口定单已定。

⑵国内市场：板、建材5月份出货价格将继续走高。近两天，京津地区涨价特别明显，表明下游有接受涨价的空间，而且板带下游库存已下降。其中广州带钢库存不超过10万吨，无锡较高，比同期增长3万吨，属于正常库存。

5月份从国际国内市场来看是上涨趋势，所以大家要稳住心态，204以下窄带和150方坯近期由于受下游产品影响，价格有所波动，建议企业采取适当加大库存、停产检修、调整规格等措施，度过5.1前后这一关。

三、大会制定的指定价格

1、会议决定，5月份窄带钢、中宽带指导价格不变，204以上窄带，中宽带指导价格3100元/吨。204以下窄带指导价格3050－3060元/吨。204以下窄带各企业可根据自己的情况采取优惠销售措施。

2、4月份结算价格按阶段价格结算。

四、5月份唐山地区带钢市场研讨会于5月25日左右在在河北滦河实业集团有限公司召开。

唐山钢协市场研讨委员会

二OO六年四月二十五日

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